메그의 열일곱 번째 생일에 그녀는 자신의 삶이 단 1년밖에 남지 않았다는 사실을 알게 됩니다. 그녀의 멘토인 영원한 마녀 파우스트는 자신이 저주를 받고 있으며, 자신을 구할 수 있는 유일한 방법은 기쁨의 눈물 천 개를 이용해 생명의 씨앗을 키우는 것이라고 설명합니다. 물론 그런 눈물은 쉽게 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 메그는 탐험을 시작하면서 상상도 못했던 방식으로 친구와 이웃의 삶에 빠져들게 됩니다. 메그는 그들의 짐을 나누고 마법을 이용해 위로함으로써 죽음 앞에서도 그 연결의 순간들이 얼마나 소중할 수 있는지 알게 됩니다.