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경일명은 정조혜에게 본색을 드러내고, 정조혜는 일격으로 경일명의 혈도를 찌르는 데 성공한다. 한편, 소계조는 전조 일행이 성을 빠져나가지 못하도록 성문을 봉쇄한다.
야마천에 중독된 백옥당은 지화에게 조종당해 전조를 검으로 찌르고 절벽 아래로 떨어뜨린다. 전조의 사망 소식을 들은 경일명은 기뻐하며 생일연 준비에 박차를 가한다.
중초원에 잠입해 들어간 전조는 경일명과 맞붙다가 쫓기게 되고, 정조혜의 도움으로 탈출한다. 중초원 밀실에서 담로검을 본 전조는 그 사실을 정조혜에게 전한다.
범중우의 무덤 앞에서 다시 만난 전조와 백옥당. 백옥당은 전조에게 무너진 정의와 공의를 구할 수 없는 조정의 현실을 비판하며 함께 야차가 될 것을 제안한다.
화충은 기회를 틈타 달아나다 경흥택과 마주친다. 전조는 의성현령을 심문하며 유홍의 사건의 전말을 모두 알아내고, 양주 땅의 무너진 공의에 한탄한다.
곽영롱은 화충의 뒤를 밟아 그가 중초원을 도와 악행에 가담한 것을 알아낸다. 하백은 중초원에서 벌어진 일로 지화를 문책하고, 지화는 다시 백옥당을 찾아간다.
백옥당은 소계조의 영패를 훔치기 위해 전조와 곽영롱의 험담을 늘어놓으며 소계조의 편에 붙는 척한다. 중초원에 들어간 전조와 백옥당은 충격적인 장면을 목격한다.
전조는 유홍의의 옥패를 지닌 서생 범중우를 만나 범중우의 누이동생 옥련이 양양에서 실종된 일을 유홍의가 수사 중이었다는 사실을 알게 된다.
정호는 온갖 이유를 대며 전조의 죄명을 확정하려 하고, 전조는 옥에 갇혀 죽을 위기에 처한다. 한편, 백옥당은 전조를 구하기 위해 황궁으로 쳐들어간다.
함공도의 변고를 알게 된 전조와 정조혜는 백옥당과 힘을 합쳐 지화를 잡는 데 성공한다. 벗이 된 전조와 백옥당은 함께 경성으로 향하다 위험한 노래를 듣게 된다.
전조는 명주아와 함께 포 대인의 관인을 찾기 위해 함공도로 향하던 중, 함공도의 출입이 어렵다는 사공의 말을 듣고 정가에 도움을 청하러 간다.
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