상디와 저격왕이 브루노와 싸우는 모습을 보던 로빈은 도망가지 않겠다며 먼저 나서서 원래의 객차로 돌아간다. 이를 막으려던 상디에게 브루노는 로빈이 어릴 때 겪은 버스터 콜에 대해 말해 준다.
CP9과 마주하고 있던 상디와 프랑키는 저격왕의 잔꾀로 로빈을 데리고 객차 하나를 떼어낸다. 그러나 안심하는 것도 잠시, 칼리파의 채찍에 잡힌 객차를 브루노가 끌어당긴다.
선로 위에서 마주선 조로와 티본은 서로의 실력을 가늠하며 검을 뽑는다. 루피는 상디가 퍼핑 톰의 객차를 떼어냈을 거란 소리에 거의 따라잡았다며 기뻐한다. 한편 상디와 프랑키는 각각 완제와 네로를 물리치고 CP9과 마주하게 된다.
상디와 프랑키가 각자의 적과 싸우고 있을 때, 저격왕은 로빈을 만나 함께 탈출하자고 설득한다. 한편 퍼핑 톰을 뒤쫓고 있던 루피 일행은 선로 위에 서 있는 상디가 떼어낸 객차와 마주친다.
상디는 다른 두 사람을 먼저 보내고 완제와 싸우기로 한다. 저격왕의 작전에 따라 따로 움직이던 두 사람 중 프랑키는 CP9의 신입인 네로와 지붕 위에서 만나게 된다. 한편 저격왕은 바다 열차의 외벽을 타고 로빈을 찾아간다.
상디는 로빈을 구하기 위해, 뒤에서부터 객차를 하나씩 처리하며 나아간다. 6호차와 7호차를 떼어내고 순조롭게 나아가선 상디 일행은 4호차에서 급사장 완제와 만나게 된다.
루피와 조로의 무시무시한 합체 기술로 아쿠아 라그나를 뚫은 로켓 맨은 퍼핑 톰을 쫓아간다. 한편, 나미로부터 사정을 모두 들은 상디는 로빈을 구하기 위해 움직이기로 한다. 우솝은 자신과 상관없는 일이라며 빠진다고 하는데..
워터세븐을 출발한 로켓 맨은 코코로의 노력으로 무사히 선로 위에 올라간다. 루피 일행은 프랑키 일가, 그리고 몰래 탄 갤리 라의 직공장들과 함께 퍼핑 톰을 쫓기로 하지만, 그때 그들 앞에 거대한 아쿠아 라그나가 다가온다.
루피는 아침까지 기다리라는 파울리의 말에 배를 빼앗겠다고 선언한다. 이를 보던 코코로는 바다 열차가 한 대 더 있다고 알려주고 루피 일행을 창고로 안내한다. 한편 바다 열차 안으로 들어간 상디는 우솝과 만나게 된다.
나미가 건물 사이에 낀 루피를 보고 달려가는 동안, 쵸파는 굴뚝에 꽂힌 조로를 발견한다. 최대한 가까이 간 나미는 루피에게 큰 소리로 로빈에 대해 말하고, 쵸파는 조로를 꺼내기 위해 애쓴다. 그러는 사이 어마어마한 아쿠아 라그나가 다가온다
바다 열차를 놓친 나미는 상디가 남긴 편지를 읽고, 로빈 곁에 상디가 있다는 생각에 일단 안심한다. 루피와 조로를 찾아 바다 열차를 쫓기로 결심한 나미는, 갈레라의 조선공들과 함께 루피를 찾아다닌다.
정부 관계자들이 탄 바다 열차가 11시에 출발한다는 소리를 들은 나미는 로빈을 설득하러 역으로 가고, 쵸파는 갤리 라의 조선공들과 함께 루피, 조로를 찾아다닌다. 한편 역에 있던 상디는 열차가 출발할 때까지 아무도 오지 않자 혼자 올라탄다.
쵸파는 불길 속에서 아이스버그와 파울리를 구해내고 쓰러진다. 나미는 아이스버그로부터 로빈의 행동이 밀짚모자 해적단을 구하기 위한 것이었다는 얘기를 듣고, 루피와 조로를 찾아 로빈을 구하러 가기로 결심한다.
스팬덤의 함정에 빠진 톰과 프랑키, 아이스버그는 재판을 받고, 재판장은 해적왕의 선박 제조죄는 면해주지만, 사법선 습격죄는 묻겠다고 한다. 이에 톰은 죄 하나를 면해줄 거라면 사법선 습격죄를 면해달라고 한다.
어느 날 스팬덤이란 정부인사가 톰이 가지고 있는 고대 병기의 설계도를 노리고 찾아온다. 그리고 무죄로 풀려날 톰을 죄인으로 만들기 위해 프랑키가 만든 전함을 이용한다.
설계도를 빼앗으려던 CP9은 그 장소가 예전 톰즈 워커스가 있던 자리란 걸 알게 된다. 한편 프랑키는 어릴 때 톰을 처음 만나 바다 열차를 만들 때까지의 기억을 떠올린다.
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