카우를 죽이기 위해 다시 한번 팀원들이 뭉친다. 카우를 지키려는 버터플라이와 카우를 죽이려는 피스메이커와 그의 친구들이 최후의 싸움을 벌인다.
하코트와 먼이 아데바요를 찾아가고 곧 버터플라이에게 포위당한다. 한편, 피스메이커는 비질란테와 이코노모스의 도움을 받아 아버지를 따돌리며 도주한다.
먼은 비밀을 알게 된 아데바요에게 자신의 이야기를 털어놓는다. 송 형사는 본격적으로 피스메이커를 잡아들이기 위한 작전을 수행하고, 수색 중 피스메이커의 트레일러에서 일기장을 발견한다.
팀은 의문의 황색 액체를 생산하는 공장을 습격하고, 그곳에서 예상치 못한 생명체와 마주하게 된다. 한편 월러는 송 형사의 수사망을 피하기 위해 로크를 새로운 경찰서장으로 앉힌다.
자신의 죄를 덮어쓰고 수감된 아버지를 찾아간 피스메이커는 복잡한 과거의 실마리를 마주하고 괴로워한다. 한편 비질란테는 절친을 돕기 위해 무모한 작전을 계획한다.
버터플라이로 추정되는 국회 의원과 그 일가족을 암살하는 첫 공식 임무에 나선 피스메이커. 눈앞에서 펼쳐지는 기괴한 광경을 목격한 그는 결정적인 순간 선택의 갈림길에 선다.
자신을 습격한 의문의 여인과 요란한 싸움을 벌인 피스메이커는 경찰의 수사망에 든다. 한편 팀원들은 분주히 뒷수습에 나서고, 비질란테는 고뇌에 찬 피스메이커를 위로하려 애쓴다.
코르토 말티즈에서 가까스로 목숨을 건진 피스메이커. 기나긴 재활 끝에 집으로 돌아간 그는 자유를 되찾고자 의문의 흑색 작전 '프로젝트 버터플라이'에 반강제로 합류한다.
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